Le client compte parmi les plus grandes familles de fonds communs de placement du secteur financier aux États-Unis, mais aussi parmi les plus respectées : une société d'actifs sous gestion d'une valeur de 300 milliards de dollars fondée dans les années 1930. Cette société recevait chaque mois de ses intermédiaires environ 50 flux de données clients essentielles. Leur traitement était devenu un véritable casse-tête qui mobilisait énormément de ressources. 

Le défi 

Les familles de fonds communs de placement partagent leurs clients avec des dizaines d'intermédiaires, notamment des plateformes de courtage, des sociétés de conseil et des caisses de retraite. Ces partenaires envoient des données essentielles chaque mois, dans un format qui leur est propre. 

Notre client a passé beaucoup de temps à créer et à maintenir des systèmes visant à normaliser toutes ces données entrantes. C'est lorsque quelque chose venait à changer qu'il y avait vraiment un problème. Avec près de 50 sources différentes chaque mois, il fallait plus souvent mettre à jour et réécrire le code que se contenter de l'utiliser. 

« Nous recevons environ 50 flux de données clients différents de la part des intermédiaires », explique le VP clients de la société. « Chaque format est différent. Nous avons passé des années à mettre au point une logique pour gérer tous ces flux, mais ils changeaient régulièrement. Il nous fallait alors comprendre les changements et procéder à une reprogrammation, ce qui ralentissait notre capacité à charger les données en temps voulu. »

La solution 

Chorus a intégré l'automatisation robotisée des processus (RPA) pour s'attaquer à cet océan de données en constante évolution. Les systèmes se sont montrés suffisamment intelligents pour détecter et résoudre les changements avec peu ou pas d'interventions manuelles.

Les avantages

• 85 % de réduction en termes d'heures ressources par mois
• Données fiables : saisie de données propres, opportunes et cohérentes.
• Amélioration des relations : l'accès à des informations CRM actualisées donne un avantage au service client.