MMC est le principal fournisseur néo-zélandais de services d’administration des investissements pour plus de 100 gestionnaires de placements, fournisseurs de produits et professionnels de l’investissement. Ils administrent à ce jour des fonds d’une valeur de plus de 100 milliards de dollars néo-zélandais pour le compte de leurs clients. MMC recherche en permanence des moyens de franchir de nouvelles étapes dans son efficacité opérationnelle afin d’offrir la meilleure expérience possible à ses clients et investisseurs finaux. Le rééquilibrage automatique de portefeuille est une composante de leurs services complets d’administration de patrimoine. Il a été identifié comme un domaine pouvant bénéficier d’une automatisation plus poussée en engageant des agents virtuels Blue Prism..

Le défi 

MMC a proposé un nouveau service à l’un de ses principaux clients, qui permettait à ce dernier de « basculer » des fonds d’un compte à l’autre au lieu d’acheter et de vendre, pour se retrouver hors du marché lors du rééquilibrage des portefeuilles en fonction des allocations d’actifs convenues. Ce nouveau processus a toutefois entraîné une augmentation spectaculaire des volumes de transactions pour l’équipe de trading. Le nouveau service produisait entre 160 et 600 transactions, qui devaient toutes être traitées manuellement au début de chaque mois. Le traitement répétitif des transactions de ce basculement pouvait prendre jusqu’à six heures. Afin de régler cette question rapidement et de respecter les accords de niveau de service, les employés de MMC devaient parfois travailler tard le soir. Pour compliquer les choses, le traitement manuel était source d’erreurs, ce qui pouvait avoir un impact négatif sur l’expérience globale du client.

La solution 

Pour améliorer l’efficacité du traitement de ces transactions et réduire le risque opérationnel lié à la saisie d’informations incorrectes dans le système pour ces basculements de fonds, MMC a déployé une automatisation intelligente. C’est une tâche que les travailleurs virtuels de Blue Prism accomplissent désormais en moins de cinq minutes. En plus de l’amélioration considérable des délais, la satisfaction des employés a augmenté puisqu’ils ne passent plus leur vendredi soir à saisir des données. En outre, les agents virtuels ont complètement éliminé toute erreur de saisie manuelle. Et aux heures de pointe, lorsque le nombre de transactions peut dépasser 600, la main-d’œuvre virtuelle de Blue Prism peut facilement et instantanément augmenter sa capacité. Tout cela a permis à MMC d’améliorer encore ses services pour ses clients, ainsi que l’expérience de ses employés.