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Étude de cas

Un prestataire de services financiers génère rapports ESG avec la RPA

75 % plus rapide en termes de délai d’exécution
2 720 journées de travail rendues aux employés ESG
Temps réel et précision du reporting

Les organisations du monde entier se tournent vers ce fournisseur de services financiers pour obtenir des informations qui les aideront à prendre des décisions commerciales éclairées. L’entreprise partage des données clés qui aident les organisations à déterminer avec qui elles souhaitent faire affaire. L’engagement d’une structure dans des initiatives environnementales, sociales et gouvernementales (ESG) est un sujet brûlant pour la prise de décision. La génération de rapports actualisés à la minute près sur chaque organisation est une tâche colossale, que l’entreprise a optimisée grâce à l’automatisation intelligente (AI).

Le défi

Pour s’assurer que le prestataire de services financiers dispose des données ESG les plus récentes disponibles sur chaque organisation qu’il suit, l’équipe de gestion ESG est tenue de générer des rapports à partir du moteur d’analyse des données ESG de l’entreprise. Ces rapports Excel sont des outils stratégiques qui aident la direction à déterminer si les objectifs de qualité des données ont été atteints. Il est essentiel que des données précises soient fournies aux clients. Cependant, comme les rapports peuvent contenir jusqu’à 20 années de données, la taille des fichiers Excel est énorme. Ces fichiers volumineux ont rendu les téléchargements quotidiens et la création de fichiers extrêmement chronophages. Les cadres supérieurs doivent passer plus d’une heure à consulter des rapports et ne peuvent souvent pas les exécuter aux intervalles souhaités. Pour compliquer les choses, les rapports sont assortis d’un SLA strict de 24 heures pour garantir que les données sont récentes, exactes et conformes aux normes rigoureuses de l’entreprise en matière de données.

La solution

Le prestataire de services financiers a chargé son équipe de collaborateurs virtuels SS&C Blue Prism d’exécuter les rapports ESG. Tout d’abord, un collaborateur virtuel télécharge les rapports de référence requis à partir d’un système interne. Ce rapport est stocké dans un emplacement central sur SharePoint. Ensuite, un collaborateur virtuel examine chacun des rapports de référence, filtre les rapports pertinents en fonction d’une logique métier prédéfinie et les partage avec la direction.

Les collaborateurs virtuels ont permis d’optimiser le flux de travail de reporting et fait en sorte que la direction dispose d’informations exactes et à jour. Ils ont fait gagner du temps aux managers (déjà 22 000 heures et ce n’est pas fini) et leur ont permis de se concentrer sur d’autres priorités. De plus, ils ont amélioré de 75 % le délai d’exécution des rapports.

Les collaborateurs virtuels effectuent d’autres tâches pour l’équipe ESG. Ils rassemblent des données ESG provenant de sources et sites web multiples, les modélisent afin qu’elles soient au bon format pour une utilisation sur le site web ESG de l’entreprise et les font migrer sur plusieurs plateformes. Comme l’entreprise compte 250 collaborateurs virtuels, ceux-ci sont présents dans toutes ses divisions et toutes les régions du monde. Grâce à eux, plus de 300 000 heures ont été récupérées au cours de l’année écoulée, ce qui a permis aux employés de tous les services de consacrer efficacement leur temps et leurs efforts à des activités plus complexes et enrichissantes.

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