Milhares de clientes delegam aspectos de suas operações de gestão e administrativa à SS&C GlobeOp. Profissionais especializados colaboram com os clientes para adaptar uma combinação perfeita de soluções e serviços terceirizados. Para muitas empresas de serviços financeiros e gestores de fundos, a execução de negociação de ações é um aspecto diário e crítico de seus negócios. No entanto, quando os dados inseridos para uma negociação contêm um erro, a operação “quebra” e não pode ser concluída. A SS&C GlobeOp recorreu aos operadores digitais da SS&C Blue Prism para melhorar a precisão nas investigações de interrupções de operações e ajudar os funcionários nessa tarefa importante, mas repetitiva.

Desafio

Quase 35 milhões de operações são executadas globalmente diariamente — e elas são cada vez mais complexas. À medida que os volumes de operações aumentam, o mesmo acontece com o volume de interrupções das operações. As interrupções de operações ocorrem devido a incompatibilidades de dados — como preço da ação ou taxa de comissão — entre o comprador e o vendedor. Essas discrepâncias devem ser resolvidas e um valor patrimonial líquido (NAV) diário correto deve ser calculado e enviado ao cliente.

Clientes e corretores prime enviam solicitações de operações diárias para a SS&C GlobeOp. Os dados relativos a esses pedidos são automaticamente reconciliados por uma ferramenta interna, a SS&C GoRec. Se os dados corresponderem, a negociação será resolvida. Se os dados não corresponderem, a operação é interrompida. Os funcionários da SS&C então abrem cada interrupção no GoRec e verificam a operação campo a campo para determinar o que causou a interrupção. Depois de determinar a causa, os funcionários escrevem um comentário específico para o corretor ou cliente para resolução. Cada funcionário tem uma maneira individual de anotar o motivo na seção de comentários, resultando em feedback inconsistente ou confuso para o cliente ou corretor. Tornando as coisas mais complicadas, os funcionários geralmente detectam um erro, presumem que é o único motivo da ruptura e retornam a operação para a reconciliação, apenas para que ela seja interrompida novamente devido a erros adicionais.

Solução

Para melhorar a precisão e a consistência, a SS&C GlobeOp implementou uma equipe de operadores digitais da SS&C Blue Prism para investigar interrupções de operações para 150 clientes. Os operadores digitais fazem login no GoRec, classificam as interrupções, as avaliam com base em um conjunto predefinido de regras, as classificam e comentam o motivo da interrupção para que ambas as partes possam corrigi-la. Se a interrupção for mais complexa, os operadores digitais a enviam para um funcionário para resolução.

Agora, os operadores digitais emitem comentários padronizados para que os clientes entendam claramente como corrigir as interrupções. Eles verificam metodicamente cada campo, pesquisam e atualizam o comentário com precisão, para que a operação seja resolvida no mesmo dia, a menos que o cliente faça alguma atualização. Os clientes podem ter certeza de que seus intervalos comerciais serão resolvidos de forma precisa, completa e consistente. Eles não precisam mais esperar os funcionários chegarem ao escritório, pois os operadores digitais trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, eliminando o tempo de espera.

A grande equipe de operadores digitais também pode lidar com flutuações de volume com facilidade. Eles revisam 800.000 interrupções de operações a cada mês, o que deu à equipe mais tempo para se concentrar em outros trabalhos.